Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
График фонда акций XLY
не только спред рисковых и трежерис определяет интерес к риску, но и акции роста к потребсектору (защитному) тоже сигнализируют о начале коррекции. В будущем.
Мыло вместо старбакса. Спред XLY/XLP показывает куда потребитель несет деньги. В спонтанные покупки (иногда излишества) или стандартный потребительский продукт. Покупает в Амазоне телефон или очки или в Волмарте стиральный порошок и картошку. Пробой поддержки показывает, что рынок входит в рецессию, а не просто циклическую коррекцию. Вероятно это кризис старшего.
Спред между ETF дискреционных акций (XLY) и потребительских товаров (XLP) помогает более ясно взглянуть на SPX. Он находится в треугольнике. Зоне накопления или раздачи. Тем, кто в лонге американских акций стоит подумать о стопах или докупке на новых минимумах. Выход возможен в любую сторону после решения ФРС 18 сентября.
ETF: Инвестируем в сектора рынка США
Американский рынок — это место, где сбываются мечты. Сложно представить регион, столь богатый на различные инструменты. Одних только акций на нем обращается около 5 тыс. И это далеко не все…
Ранее мы представили обзор «Рынок акций США: Разнообразие секторов во всей красе». В нем речь шла об основных секторах в рамках S&P 500. Всего их насчитывается 11. Материал помогает понять, какие из американских акций являются лидерами в том или ином секторе. Прочтение обзора полезно для понимания того как сконцентрироваться на индустриальных тенденциях, или напротив разнообразить инвестиционный портфель.
Однако есть и альтернативный путь. В последние годы трейдинг на Wall Street претерпел фундаментальные изменения. Инвестировать стало еще легче, при этом все более утонченные запросы участников рынка удовлетворяются при минимальных издержках. Речь идет о взрывном росте биржевых фондов ETF. Подробно об этих инструментах вы можете прочитать в специальном обзоре «Вся правда об ETF на рынке США».
В нынешнем материале речь пойдет о том, как при помощи ETF инвестировать в различные сектора экономики, то есть о секторальных ETF.
• Consumer Discretionary
(Потребительские товары вторичной необходимости)
В сектор входят ритейлеры, медиа компании, производители одежды и товаров длительного пользования и пр. В общем, все те компании, от продукции которых можно временно отказаться при экономическом спаде. Многие представители сектора что называется «на слуху», ибо владеют сильными брендами.
Наиболее популярные ETF сектора:
— Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY)
— Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FDX)
— Vanguard Consumer Discretion ETF (VCR)
• Consumer Staples
(Потребительские товары первой необходимости)
Включает продуктовые компании, производителей товаров для личной гигиены и пр. От подобной продукции сложно отказаться. Вот почему этот сектор является достаточно стабильным и даже защитным в неблагоприятных финансовых условиях.
— Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP)
— Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG)
— Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)
• Energy
Ну, тут все понятно. В сектор входят производители и переработчики традиционного топлива, а также компании, предоставляющий услуги бурения и т.п. Подобные ETF зависят от цен на сырье. По сравнению с отдельными акциями они более диверсифицированы, то есть в данном случае специфические риски компаний тут намного менее существенны.
— Energy Select Sector SPDR (XLE)
— Alerian MLP ETF (AMLP)
— Vanguard Energy ETF (VDE)
• Financials
Состоит из банков, инвестфондов, страховщиков, а также ипотечных REITs (фондов, вкладывающих в ипотечные ценные бумаги). Большая часть выручки сектора генерируется за счет кредитования и его производных. Соответственно, в периоды экономического бума и роста процентных ставок ФРС сектор процветает.
— Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)
— Vanguard Financials ETF (VFH)
— SPDR S&P Bank ETF (KBE)
• Health Care
Включает фармкомпании, биотехи, производителей медицинских инструментов, поставщиков больничных услуг и пр. В теории сектор является защитным, ибо люди не вправе решать, болеть им или нет. Однако не все так просто. В случае биотехов и прочих инноваторов возможны крайне позитивные ростовые истории, связанные и испытаниями и запуском новых терапий. Подобные бумаги могут взлететь за считанные дни, но возможно и обратное. Секторальные ETF позволяют опереться на общие тенденции, оптимизировав риски.
— Health Care Select Sector SPDR (XLV)
— Nasdaq Biotechnology ETF (IBB)
— Vanguard Health Care ETF (VHT)
• Industrials
Состоит из компаний авиакосмической индустрии, оборонки, производителей станков и оборудования. Является производной от стадии экономического цикла. Только при наличии благоприятных тенденции в экономике компании будут строить, производить и перевозить товары и т.д. Тут то и понадобятся станки, машины и оборудование.
— Industrial Select Sector SPDR (XLI)
— Vanguard Industrials ETF (VIS)
— iShares Transportation Average ETF (IYT)
• Information Technology
Прежде всего, речь идет о производителях «софта» и «железа», чипмейкерах, интернет компаниях. Здесь сконцентрировано наибольшее число «звезд» бычьего рынка последних лет. Достаточно вспомнить почти 300% прирост акций Facebook с момента IPO, прошедшего в середине 2012 года.
— Technology Select Sector SPDR (XLK)
— Vanguard Information Tech ETF (VGT)
— DJ Internet Index Fund (FDN)
• Materials
Металлурги, переработчики, химкомпании и пр. В общем, фокус на добыче и переработке сырья, отличного от нефти и газа. Находятся в начале продуктовой цепочки и подвержены изменениям в бизнес цикле, серьезно зависят от колебаний сырьевых котировок.
— Market Vectors TR Gold Miners (GDX)
— Materials Select Sector SPDR (XLB)
— iShares U.S. Home Construction ETF (ITB)
• Real Estate
Включает Equity REITs (покупают и сдают недвижимость различного плана), а также компании, осуществляющие девелопмент в сфере недвижимости. Red Exchange Investment Trusts — это биржевые фонды, объектом инвестиций которых является недвижимость. Обладают высокой дивидендной доходностью. Инвестиции в REITs позволяют зарабатывать на росте рынка недвижимости, диверсифицировать вложения, защищаться от потенциальной инфляции в США.
— Vanguard REIT ETF (VNQ)
— iShares U.S. Real Estate ETF (IYR)
— iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF)
• Telecommunication Services
Дивидендный сектор. Включает мобильные, кабельные компании, интернет и спутниковых провайдеров. Преимущественно ориентирован на внутренний спрос и работают по подписке, поэтому бумаги принято считать «защитными», хотя некоторым его представителям не чужды технологические изменения.
— Vanguard Telecom ETF (VOX)
— iShares US Telecommunications ETF (IYZ)
— iShares Global Telecom ETF (IXP)
• Utilities
Богатый на дивиденды сектор. Включает традиционные энергогенерирующие компании, они достаточно стабильны. Поэтому сектор принято считать защитным. Но ведь еще есть и альтернативная энергетика, а это вклад в прорывные технологии. ETF позволяют сбалансировать эти два фактора, а в случае узкоспециализированных индустриальных инструментов, напротив, сконцентрироваться на отдельных идеях.
— Utilities Select Sector SPDR (XLU)
— Vanguard Utilities ETF (VPU)
— iShares Global Infrastructure ETF (IGF)
В общем, выбирайте продукт на свой вкус! Инвестируйте вместе с лидером! Как сектора соотносятся с бизнес циклами, и какие из индустрий являются нашими фаворитами, читайте последующих обзорах.
Ну а пока предлагаем вашему вниманию такие направления индустриальных инвестиций вместе с ETF:
При написании материала были использованы данные etfdb.com
Оксана Холоденко,
эксперт по международным рынкам БКС Экспресс
Последние новости
Рекомендованные новости
Прогнозы и комментарии. Начинается отскок
Рынок нефти ждет поддержки от ОПЕК+. Brent прибавляет более 4%
Рынки снова падают из-за коронавируса. Что делать
Alibaba: время присмотреться к покупкам
Как следить за американскими дивидендами: удобный календарь
Новый штамм коронавируса из Южной Африки. Что нам известно
В каких акциях можно пересидеть новые локдауны
В декабре структура индексов Мосбиржи поменяется. Кто на новенького
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund (XLY)
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Технический анализ XLY
Точки разворота 26.11.2021 21:10 GMT
| Название | S3 | S2 | S1 | Точки пивот | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Классические | 201,83 | 202,81 | 203,48 | 204,46 | 205,13 | 206,11 | 206,78 |
| Фибоначчи | 202,81 | 203,44 | 203,83 | 204,46 | 205,09 | 205,48 | 206,11 |
| Камарилья | 203,71 | 203,86 | 204,01 | 204,46 | 204,31 | 204,46 | 204,61 |
| Вуди | 201,69 | 202,74 | 203,34 | 204,39 | 204,99 | 206,04 | 206,64 |
| ДеМарк | — | — | 203,15 | 204,29 | 204,80 | — | — |
Технические индикаторы 26.11.2021 21:10 GMT
| Название | Значение | Действие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI(14) | 31,294 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCH(9,6) | 26,823 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCHRSI(14) | 0,000 | Перепроданность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACD(12,26) | -1,230 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADX(14) | 36,830 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Williams %R | -95,626 | Перепроданность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCI(14) | -125,6206 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATR(14) | 1,6543 | Менее волатилен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highs/Lows(14) | -2,7514 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ultimate Oscillator | 42,505 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROC | -1,771 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bull/Bear Power(13) | -5,9460 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Период | Простая | Экспоненциальная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA5 | 204,71 Продавать | 205,25 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA10 | 207,30 Продавать | 206,35 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA20 | 208,16 Продавать | 207,78 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA50 | 209,34 Продавать | 208,39 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA100 | 207,43 Продавать | 206,77 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA200 | 203,04 Покупать | 202,69 Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Скол. средние | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Нейтрально | Покупать |
| Тех. индикаторы | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Активно покупать |
| Резюме | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Продавать | Активно покупать |
Свечные модели
| Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
|---|---|---|---|---|---|
| Новые модели | |||||
| Falling Three Methods | 30 | Текущая | |||
| Engulfing Bearish | 1W | Текущая | |||
| Shooting Star | 1M | Текущая | |||
| Завершенные модели | |||||
| Three Inside Up | 30 | 2 | 26.11.2021 20:00 | ||
| Three Black Crows | 1H | 3 | 26.11.2021 18:00 | ||
| Three Black Crows | 5H | 6 | 23.11.2021 17:00 | ||
Котировки Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund
| Биржа | Цена | Спрос | Предл. | Объем | Изм. % | Валюта | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нью-Йорк | 204,07 | 203,00 | 204,14 | 7.664.595 | -2,73% | USD | 26/11 |
| Мексика | 4.470,00 | 0,00 | 0,00 | 139 | -0,84% | MXN | 26/11 |
Начните торговать с ведущими брокерами
| Брокеры | Регулятор | Мин. вклад | |
|---|---|---|---|
| Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $5 | Торговать | |
| Нет | $500 | Торговать | |
| Управление по финансовому регулированию и надзору (Сент-Винсент и Гренадины ) | $1 | Торговать | |
| Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Управление по финансовому регулированию и контролю (Великобритания), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Служба регулирования отрасли финансовых услуг (США) | $200 | Торговать | |
| Нет | $1 | Торговать |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.