Серебро / Доллар США XAGUSD
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
График XAGUSD
думаю что будет коррекция а потом поход вниз. точки где возможен разворот я выделил. куда золото туда и серебро в глобальном движении только.
Недельный боковик и цена у нижней границы пытается пробить локальный уровень сопротивления
на дневном таймфрейме видно усиление покупок и ослабление продаж. думаю что можно попробовать поймать откат к 27.8 с целью на 26.
Рассмотрим пару XAGUSD. Цена находится в широкой коррекции Н4 таймфрейма. В тоже время пара сформировала локальное сопротивление 24.090 на М15 таймфрейме, пробой которого будет сигналом для покупки. Цель покупки в этом случае будет в районе уровня 24.450. К данной цели возникнет препятствие в районе уровня 24.220, если быки смогут его преодолеть, то это усилит.
Рассмотрим пару XAGUSD. Цена находится в широкой коррекции Н4 таймфрейма. В тоже время пара сформировала локальное сопротивление 24.500 на М30 таймфрейме, пробой которого будет сигналом для покупки. Цель покупки в этом случае будет в районе уровня 25.450. К данной цели возникнет препятствие в районе уровня 24.860, если быки смогут его преодолеть, то это усилит.
В ближайшей перспективе покупка в среднесрочном канале, BUY от 23,779 при образовании паттерна PA стоп уберу за него. предполагаю соотношение риск/прибыль как 1/3 TP = 24.460
Привет, друзья! 👋🏻 🔔 Серебро продолжает восходящий тренд с 30 сентября 2021 года, когда оно достигло новых минимумов года. Восходящий тренд поддерживается инфляцией, которые выше прогнозов ФРС, что скорее всего приведет к увеличению процентных ставок. Несмотря на положительное количество заявок на пособие по безработице в США, индекс доллара США остается под.
Доброго времени суток, трейдеры! Не забывайте ставить палец вверх и писать свой комментарий если вам понравилась данное видео 🔥 ДИСКЛЕЙМЕР: Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках перед тем как принимать торговое решение
Картинка смотрится как то так. Цели указаны. Дальше хз. Проверяем?!
Планирую продажу от значимого уровня 23.500. уровень не раз проявлял себя на истории, отбивая цену как вниз так и вверх. Наблюдается 5-ое касание трендовой, что свидетельствует о том, что она не безразлична цене. так же замечено снижение волатильности вблизи данного уровня и трендовой. на 4х часовом графике наблюдает прокол тенью свечи, и возврат за уровень.
Серебро начало рост на новостях из США. Ловить можно на 25,70
После обновления минимумов ниже 22 есть потенциал для долгосрочного разворота. Пока цены остаются выше л1 можно искать входы в лонг. При закрытии дня ниже л1 позитивный сценарий встаёт на паузу. Возможные цели указаны на графике. При прохождении одной цели открывается путь к следующей. Соблюдайте и просчитывайте риски! Не является торговой рекомендацией, носит.
Прогнозы по XAGUSD
Подписаться на идеи по XAGUSD
Подписаться на идеи по XAGUSD
думаю что будет коррекция а потом поход вниз. точки где возможен разворот я выделил. куда золото туда и серебро в глобальном движении только.
Недельный боковик и цена у нижней границы пытается пробить локальный уровень сопротивления
на дневном таймфрейме видно усиление покупок и ослабление продаж. думаю что можно попробовать поймать откат к 27.8 с целью на 26.
Рассмотрим пару XAGUSD. Цена находится в широкой коррекции Н4 таймфрейма. В тоже время пара сформировала локальное сопротивление 24.090 на М15 таймфрейме, пробой которого будет сигналом для покупки. Цель покупки в этом случае будет в районе уровня 24.450. К данной цели возникнет препятствие в районе уровня 24.220, если быки смогут его преодолеть, то это усилит.
Рассмотрим пару XAGUSD. Цена находится в широкой коррекции Н4 таймфрейма. В тоже время пара сформировала локальное сопротивление 24.500 на М30 таймфрейме, пробой которого будет сигналом для покупки. Цель покупки в этом случае будет в районе уровня 25.450. К данной цели возникнет препятствие в районе уровня 24.860, если быки смогут его преодолеть, то это усилит.
В ближайшей перспективе покупка в среднесрочном канале, BUY от 23,779 при образовании паттерна PA стоп уберу за него. предполагаю соотношение риск/прибыль как 1/3 TP = 24.460
Привет, друзья! 👋🏻 🔔 Серебро продолжает восходящий тренд с 30 сентября 2021 года, когда оно достигло новых минимумов года. Восходящий тренд поддерживается инфляцией, которые выше прогнозов ФРС, что скорее всего приведет к увеличению процентных ставок. Несмотря на положительное количество заявок на пособие по безработице в США, индекс доллара США остается под.
Доброго времени суток, трейдеры! Не забывайте ставить палец вверх и писать свой комментарий если вам понравилась данное видео 🔥 ДИСКЛЕЙМЕР: Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках перед тем как принимать торговое решение
Картинка смотрится как то так. Цели указаны. Дальше хз. Проверяем?!
Планирую продажу от значимого уровня 23.500. уровень не раз проявлял себя на истории, отбивая цену как вниз так и вверх. Наблюдается 5-ое касание трендовой, что свидетельствует о том, что она не безразлична цене. так же замечено снижение волатильности вблизи данного уровня и трендовой. на 4х часовом графике наблюдает прокол тенью свечи, и возврат за уровень.
Серебро начало рост на новостях из США. Ловить можно на 25,70
После обновления минимумов ниже 22 есть потенциал для долгосрочного разворота. Пока цены остаются выше л1 можно искать входы в лонг. При закрытии дня ниже л1 позитивный сценарий встаёт на паузу. Возможные цели указаны на графике. При прохождении одной цели открывается путь к следующей. Соблюдайте и просчитывайте риски! Не является торговой рекомендацией, носит.
Стоимость 1 кг серебра (32.15 х на текущую цену XAG USD) приведена на онлайн графике котировок фьючерса серебра, который можно увидеть ниже.
Серебро: график онлайн XAG USD
Как и золото, серебро является популярным инвестиционным активом. Что это означает? А то, что серебро приобретается не только для изготовления ювелирных украшений, как, к примеру, нефть марок Brent и WTI приобретается для переработки на бензин, дизель, авиационный керосин, но и в качестве ценного актива. Так инвесторы всего мира защищают свои сбережения от инфляции или получают профит, ловко ловя развороты тренда или продолжение тренда с последующей выгодной перепродажей. По этой причине цену серебра часто формирует не спрос покупателей серебра как товара, а активность трейдеров и инвесторов.
Виды серебра
Единица измерения серебра
Крупнейшие биржи по продаже серебра и фьючерсов серебра, на которых формируется цена металла
На бирже серебро продается или фактическим товаром, или в виде опционов, фьючерсов и других финансовых инструментов. Цена фьючерса на серебро формируется на крупнейших биржах мира и зависит от ряда факторов, например, роста или падения мировой добычи и роста или падения мирового спроса.
Крупнейшие мировые товарные и универсальные биржи, предлагающие инвесторам фьючерсы и другие торговые инструменты на серебро:
Крупнейшие российские биржи по торговле драгоценными металлами и другими ценными ресурсами:
На Московской бирже первые торги серебром и золотом начались 21 октября 2013 года. В отличие от американских и других бирж, на биржах РФ указана цена в российских рублях за 1 грамм серебра (золота). Сделки открываются с расчетами на сегодня (TOD), послезавтра (SPT) или с произвольной датой (LTV).
Рейтинг стран по ежегодной добыче серебра
Вплоть до 1800 года на Южную Америку приходилось 85% добычи серебра в мире, потом месторождения начали открывать по всему континенту. Сегодня это очень высокодоходная индустрия, приносящая многие миллиарды долларов. Серебро ценно не только как драгоценный металл, оно используется в различных сферах, даже в медицине.
ТОП-10 стран мира по добыче серебра в 2018 году в млн. тройских унциях (в скобках данные за 2017 год для определения динамики), по данным CFMS:
В первой десятке за год произошли несколько изменений:
Рейтинг компаний по добыче серебра
ТОП-10 компаний по добыче серебра в 2018 году в млн. тройских унциях (в скобках данные за 2017 год для определения динамики), по данным CFMS:
CFD на серебро
Наиболее привлекательные условия на «серебряные» контракты CFD предлагает брокер Nord FX, а также другие компании высшей лиги рейтинга брокеров Академии Masterforex-V: Fort Financial Services (FortFS), FIBO Group, FXCM, Saxo Bank, Finam (Финам), FOREX.com, OANDA (Оанда), Swissquote Bank SA, Alpari (Альпари), FXPro, Interactive Brokers и Dukascopy Bank SA.
Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD серебра
Для безопасности неискушенных трейдеров и защиты рынка от финансовых потрясений перед торговлей фьючерсами, опционами, CFD серебра и другими инструментами брокеры, маклеры, маркет-мейкеры и сами биржевые площадки должны пройти проверку и получить лицензию государственного финансового регулятора. У каждого государства свой регулятор:
Если вам была полезна эта статья или у вас возникли вопросы и замечания, оставьте, пожалуйста, свой отзыв в комментариях и поделитесь в соцсетях.
Xagusd что это означает
Серебро — Доллар США
XAGUSD
Серебро — традиционно популярный товарный актив на биржах. Все дело в уникальных особенностях этого благородного металла. С одной стороны, он является драгоценным и обладает монетарной функцией, с другой — это широко востребованное промышленное сырье.
CFD на серебро — это удобный способ инвестирования и альтернатива покупке монет и слитков. Один лот включает в себя 5000 единиц. Также драгметаллы — это классический вариант хеджирования в моменты высокой волатильности на рынках, так как инвесторы начинают перекладываться в низкорисковые инвестактивы.
Можно условно выделить две группы факторов, влияющих на стоимость серебра. В первую входят фундаментальные показатели, связанные со спросом в промышленности, состоянием соответствующего добывающего сектора. Здесь имеет смысл отслеживать поведение другого ближайшего собрата — меди, динамику цены которой принято считать общим индикатором состояния мировой промышленности.
Полезным будет следить за новостями, освещающими ситуацию в основных странах — производителях серебра — Мексике, Китае и Перу. Резкие колебания объемов добычи будут отражаться на котировках.
Важным ориентиром могут быть котировки акций основных производителей серебра. В России, например, это компания «Полиметалл».
Во вторую группу войдут факторы, обусловленные монетарной составляющей. Конечно же, смотрим на графики цены золота, так как динамика двух активов почти всегда совпадает. Особенно интересны ситуации, когда в динамике движения обоих инструментов возникает значительный спред, то есть котировки серебра начинают отставать от золота. Однако статистика говорит о том, что рано или поздно данная разница исчезает.
Помимо этого, можно следить и за индексом доллара (DX). Укрепление доллара всегда означает падение склонности к риску, а значит и рост потребности в защитных активах.
Во времена нестабильности в мировой экономике, как правило, растет инвестиционный спрос на физический металл. Люди стремятся сохранить свои накопления и избежать воздействия обесценивания денег. Здесь традиционные лидеры — это США и Индия, в которых растет спрос на слитки, монеты, а также ювелирные изделия. Показатели продаж в этих странах — это еще один полезный индикатор.
Сравнение
торговых условий
Актуальная аналитика
и новости рынка
Брекзит: Фрост подтвердил, что Великобритания готова применить статью 16
ЮАР: у нас есть все основания полагать, что вакцины по-прежнему эффективны
USD/MXN приближается к самому высокому дневному уровню закрытия за год в районе 22.00
Министр здравоохранения ЮАР: реакция Великобритании и Европы на вариант Covid-19 необоснованна
ЕЦБ, де Кос: теоретически программа PEPP должна закончиться в марте 2022 года
ОПЕК+ отслеживает новый вариант вируса, некоторые обеспокоены перспективами – Reuters
XAU/USD: растёт на фоне опасений по поводу африканского варианта covid
USD/CAD растет, приближаясь к 1.2800 на фоне бегства от рисков
Лидеры роста
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Услуга предоставляется компанией-нерезидентом BCS Markets LLC, зарегистрированной в юрисдикции Сент-Винсент и Гренадины, не подлежащей регулированию в РФ. Котировки, графики и курсы конвертации, цены, аналитические показатели и данные о настроении трейдеров, представленные на этом веб-сайте, носят исключительно информационный, а, следовательно, ориентировочный характер и могут не соответствовать котировкам в торговых платформах. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, и не подходят для использования в целях торговли. Данная информация не является и не может рассматриваться как совет или рекомендация для совершения любых операций или иных действий, связанных с ними. BCS Markets LLC. и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с использованием указанной информации.
Уведомление о рисках:
Маржинальная торговля финансовыми инструментами связана с различными рыночными, валютными, экономическими, политическими, коммерческими и другими рисками и не всегда приносит доход. Необходимо полностью осознавать, что инвестирование в финансовые инструменты требует обширных знаний и значительного опыта в инвестиционной сфере, а также понимания природы и сложности финансовых инструментов, способности определять объем инвестирования и оценивать связанные с этим риски. Компания BCS Markets, оказывающая услуги на рынке Форекс, несет ответственность за предоставление таких услуг в соответствии с применимым законодательством.
Компания BCS Markets, оказывающая услуги на рынке Форекс, несет ответственность за предоставление таких услуг в соответствии с применимым законодательством. BCS Markets LLC не осуществляет деятельность и не предоставляет услуги на финансовых рынках неограниченному кругу лиц на территории Российской Федерации.
Инвестиции в серебро: как заработать в 2 раза больше чем на золоте (+прогноз цен на 2021 год)
Здравствуйте, уважаемые читатели Блога Вебинвестора! Недавно мы начали изучать инвестиции в драгоценные металлы на примере золота, а сегодня сделаем логичный шаг вперёд. Тема разговора: серебро — металл, который всегда идёт следом за золотом, кроме разве что таблицы Менделеева.
Два металла во многом похожи, но серебро может быть интереснее для инвестирования за счёт более размашистых движений курса. Например, в 2020 году оба металла росли в цене на фоне коронавирусного кризиса, но золото выросло на 24%, а серебро почти в 2 раза больше — на 47%.
В статье вы найдёте подробный анализ рынка и прогноз цены на серебро в 2021 году. Также будет информация о лучших способах инвестирования в серебро, например про акции серебродобывающих компаний (в том числе России). А чтобы иметь полное представление о рынке драгоценных металлов, рекомендую дополнительно ознакомиться с этими статьями:
Ну а теперь к основной теме статьи. Содержание:
Спасибо за внимание, продолжаем!
График курса серебра сегодня
+ анализ 40 лет истории торгов
С 2012 года серебро находилось в долгосрочном медвежьем тренде, цены падали всё ниже и ниже, пока не добрались до 14$ за унцию. Этот рекорд ненадолго побили в марте 2020 во время глобальной распродажи активов на фоне коронакризиса, курс упал аж до 12.5$. Впрочем, просадку выкупили быстро и уже через несколько месяцев цены взлетели до 28$, сделав серебро одним из лучших инвестиционных инструментов 2020 года:
По итогам 2020 года серебро прибавило 47%, но можно ли прогнозировать рост в 2021 году — вопрос открытый. Впрочем, история курса серебра за последние 40 лет подсказывает, что и не такое возможно:
Данные из таблиц и графиков, которые вы встретите в этой статье, можно скачать по ссылке:
До 2000 года ничего особо интересного не происходило, периодически спекулянты пытались разогнать цены, но все равно курс серебра возвращался к 5$ за унцию. В XXI веке экономические кризисы начали случаться чаще, вырос спрос на защитные активы, к которым относятся драгоценные металлы. На графике вы видите, какие интересные движения показывало серебро за последние годы, 2020 год это еще цветочки. Подробнее о важнейших событиях:
В принципе, если вы читали статью о золоте, то наблюдали похожую картину — долгий тренд в начале века, распродажа после 2012 года и зарождающийся бычий тренд сегодня. Серебро часто называют младшим братом золота: оба металла драгоценные, оба используются в ювелирном деле, оба до XX века служили деньгами. Понятное дело, металлы сильно отличаются в цене, из-за этого чего к серебру даже прицепилось прозвище «золото для бедных». Тем не менее, графики котировок двух металлов действительно имеют много общего:
Хоть цены и отличаются на порядок, периоды роста и падения примерно совпадают во времени. Корреляция графиков цен — более 90%, взаимосвязь крайне сильная. Учитывая это, качественной диверсификации при покупке двух металлов ждать вообще не стоит — риски портфеля инвестиций только вырастут и даже более высокая доходность вряд ли их покроет.
Статья в тему: Как собрать инвестиционный портфель и значительно снизить риски инвестиций
Впрочем, есть исключение. Если обратить своё внимание на серебро в моменты роста популярности драгоценных металлов среди инвесторов (как сегодня), наличие двух металлов в портфеле будет только в плюс:
«Золотая десятилетка» в 2002-2012 годах принесла много прибыли покупателям золота, но инвестиции в серебро оказались еще выгоднее — 7 из 11 лет серый металл побеждал. Самые разгромные победы случились в 2009 и 2010 годах, на пике металлического бума — 49% против 24% и 83% против 29% соответственно. Здесь высокая волатильность курса серебра сыграла только на руку инвесторам. В 2020 году мы снова наблюдали разгромную победу серебра.
Серебро подтверждает репутацию «младшего брата золота» и тоже может использоваться для защиты портфеля в ожидании кризиса. Из-за высокой волатильности долгосрочные инвестиции в серебро недостаточно надёжные, но если есть возможность купить его по низким ценам, можно прогнозировать доходность выше в 2-3 раза.
Анализ спроса и предложения
на мировом рынке серебра
Серебро — химический элемент под номером 47 в таблице Менделеева, по латыни Argentum. Именно в его честь назвали Аргентину: когда-то ходили слухи о несметном богатстве этих земель, хотя сегодня страна лишь на 10 месте в рейтинге добычи серебра. Внешне металл, собственно, серебристого цвета:
Плотность серебра 10,5 г/см³ — на 33% тяжелее железа и в 2 раза легче золота. Металл относится к группе благородных (золото, платина, палладий и др.), которые не поддаются коррозии и окислению, с трудом вступают в реакции. В природе встречается в виде самородков. Серебро — один из первых элементов, с которым познакомился homo sapiens. Как и золото, серебро еще до нашей эры использовалось в качестве денег. После отмены золотого стандарта валюты стран мира перестали напрямую зависеть от драгоценных металлов, золото при этом до сих пор доминирует в резервах США, Германии, Италии, Франции, Нидерландов.
А вот у серебра такой роли больше нет. В 2021 году это скорее промышленный металл, который широко применяется в электронике, фототехнологиях, при пайке различных сплавов и т.д. Металл незаменим из-за отличной электропроводности, хороших отражающих свойств и химической устойчивости. Кроме промышленности, серебро до сих пор традиционно используется в ювелирном деле, а также для изготовление слитков и монет. Общая картина по глобальному спросу перед вами на графике:
В отличие от палладия, спрос на промышленное серебро не растёт от слова совсем. Единственная отрасль, где заметен прогресс — это солнечная энергетика, с 2014 года спрос вырос в 2 раза. Думаю, это тренд сохранится еще много лет, мир постепенно переходит на рельсы «зеленой» энергетики. В остальном прогноз не особо перспективный — революционных технологий с применением серебра за последние 10 лет не появлялось. После того, как наметился новый бычий тренд на рынке серебра, спрос на физический металл (слитки и монеты) начал стабильно расти. Самый большой интерес вызывают инвестиции в «бумажное» серебро (ETF и похожие инструменты) — в 2020 году инвесторы купили огромное количество металла.
Обширное применение серебра в промышленности означает, что часть металла на рынок не возвращается. Со временем это может привести к серьезному дефициту на рынке, но пожалуй это далёкая перспектива. В 2021 году добыча серебра ведётся по всему миру:
До 2015 года добыча росла хорошими темпами, но сейчас тренд обратный. Особенно сильно ударил по производству серебра коронакризис в 2020 году, что во многом и привело к росту цен почти в 2 раза. По прогнозам The Silver Institute в 2021 году ожидается существенное восстановление производства серебра, почти до рекордных уровней 2015-2016 годов.
В 2019 году себестоимость добычи серебра с учётом сопутствующих расходов в среднем составила 11.47$ за тройскую унцию. При курсовой цене серебра 15$ компании не получали большой прибыли и не могли инвестировать в новые месторождения и сокращали добычу, сейчас ситуация значительно лучше и можно ожидать изменение тренда в объемах добычи металла.
Страны-лидеры по добыче серебра:
Интересный факт: учитывая разведанные запасы, Мексика и Китай добывают до 10% своего серебра в год. В ближайшие годы эти страны рискуют опуститься в рейтинге производителей. Перу это не грозит — там находятся самые крупные разведанные запасы. Тем не менее, через 10-15 лет прогнозируется недостаточно высокая добыча серебра, что приведет к дефициту, как это уже случилось с палладием.
Сопоставим цифры добычи и спроса на серебро, чтобы получить рыночный баланс:
В 2012-2013 годах на рынке еще наблюдался небольшой дефицит серебра, но после падения цен инвесторы ушли из металла. Первые признаки возврата интереса к серебру появились в 2019 году — несмотря на достаточное количество физического металла, резкий рост спроса от инвесторов привел к дефициту. В 2020 году инвесторы стали еще активнее скупать серебро, добавим к этому падение производства на 7% — и получаем самый большой дефицит за последние 10 лет. По прогнозам, в 2021 году дефицит останется, но будет в 2 раза меньше из-за восстановления производства и снижения спроса со стороны инвесторов.
Добыча падает 5 лет подряд, а спрос заметно вырос за счёт «бумажного» серебра — ETF-инвестиций и их аналогов. Дефицит металла скорее всего сохранится в 2021 году, можно ожидать дальнейшего роста цен.
Итак, мы разобрались с ситуацией на рынке серебра и изучили его историю. Теперь можно взглянуть на ситуацию сегодня и сделать прогноз на 2021 год.
Стоит ли инвестировать в серебро?
Прогноз курса цен на 2021 год
В 2020 году серебро выросло на 47%, оставив далеко позади остальные драгоценные металлы. Основными причинами я бы назвал рекордное падение производства и большой спрос со стороны инвесторов, а так же бычий тренд в золоте.
Вырастет ли серебро в 2021 году? Рассмотрим факторы, которые влияют на прогноз цены белого металла:
✅ Курс доллара. Экономику США после коронакризиса спасают триллионными пакетами помощи — в перспективе это ослабляет позиции доллара США. Пока ФРС не начнёт поднимать ключевую процентную ставку (чего не ожидается до 2023 года) ценам на товары, торгуемые в долларах, дан зелёный свет, серебро не исключение.
✅ Высокий спрос на защитные активы. Пандемия коронавируса привела к вынужденному замедлению мировой экономики. Это еще не полноценный финансовый кризис как в 2008-2009, но инвесторам уже стрёмно и они ищут защиты для своих капиталов. Золото и серебро — традиционные защитные активы, спрос на которые растёт во время кризисов.
✅ Растущий дефицит на рынке. Баланс спроса и предложения на рынке серебра снова сместился в область дефицита, в первую очередь благодаря трейдерам и инвесторам. Пока статус-кво сохраняется, вероятность дальнейшего роста курса серебра остаётся высокой.
✅ Тренд на зеленую энергетику. Инвестиции в возобновляемые источники энергии растут с каждым годом, особенно в Китае. США после победы Джо Байдена пойдут тем же путем. Солнечные панели дают 2.6% от всей мировой энергии и эта доля растёт каждый год. Серебро — один из важнейших компонентов для солнечной энергетики.
✅ Соотношение золота и серебра. Один из самых надёжных индикаторов для понимания дорогое или дешевое серебро в данный момент. Исторически, соотношение колеблется от 30-40 до 100-120. Вот несколько примеров (результаты за следующие 12 месяцев):
В начале 2021 года значение более 65 — и это всё еще много. Если по прогнозам бычий тренд продолжится, потенциал для роста курса серебра значительный.
❌ Слишком сильный рост цен на серебро в 2020. Маловероятно, что серебро сможет вырасти еще на 50% в 2021 году. За последние 40 лет подобное случалось лишь раз — закончилось лопнувшим рыночным пузырем и многолетним медвежьим трендом.
❌ Восстановление производства. Если все будет нормально, в 2021 году на рынок поступит рекордное за последние несколько лет количество серебра. Будет ли это покрыто растущим спросом — вопрос открытый (скорее всего да, по прогнозам ожидается рост спроса 20-30% на слитки и ювелирные изделия).
❌ Зависимость от инвестиционного спроса. В 2020 году вложения в «бумажное» серебро составили 25% от общего спроса на серебро. Как только рост прекратится, инвесторы уйдут в другие активы и это драматически скажется на ценах. Впрочем, в 2021 ситуация все еще благоприятная.
Новый бычий тренд на рынке серебра уже можно считать сформированным. Он поддерживается давлением на курс доллара, низкими процентными ставками, высоким инвестиционным спросом. В 2020 году металл значительно вырос, в 2021 я не жду подобного результата.
Пессимистичный прогноз — 21$ за унцию
Прогноз по моим ожиданиям — 30$ за унцию
Оптимистичный прогноз — 41$ за унцию
А каковы ваши ожидания? Поучаствуйте в голосовании (собирательный прогноз от читателей блога):
Все прогнозы на 2021 год сделаны, осталось разобраться с последним — как именно можно инвестировать в серебро.
Как инвестировать в серебро
и где его можно купить
Способы инвестирования в серебро можно поделить на реальные и виртуальные. В первом случае вы покупаете металл, который можно подержать в руках — слиток или монету. Во втором — некий виртуальный аналог серебра: участие в инвестиционном фонде, акцию компании добывающей серебро или контракт на курсовую разницу. Что из этого удобнее и надёжнее — вопрос дискуссионный, у каждого инвестора будет своя точка зрения. Я расскажу о каждом способе, а вы уже будете выбирать наиболее удобный для себя.
Слитки и монеты из серебра
Пожалуй, наиболее очевидный способ инвестирования в серебро. Продаются серебряные слитки в виде куска металла 999 пробы — это чистый металл, стоимость которого полностью коррелирует с рыночной ценой на серебро.
Купить слитки серебра через Интернет относительно несложно, на любом сайте с объявлениями можно найти продавцов. Однако лучше всего покупать слитки серебра в крупных банках — в первую очередь, чтобы у вас сразу же были документы, подтверждающие ценность слитка. Банковское серебро продаётся в специальной упаковке, защищающей его от повреждений, да и саму упаковку обязательно надо сохранить целой — по сути любое повреждение это повод для банка отказать вам в обратном выкупе слитка.
Лучшие варианты покупки слитков серебра в банках для некоторых стран:
| Страна | Банк | Спред (100г) | Спред (1000г) |
| Россия | Сбербанк | 39% | 31% |
| Украина | Приватбанк | 105% | 44% |
| Беларусь | БСБ Банк | 16% | 21% |
Думаю, вы видите очевидную проблему инвестиций в слитки серебра — уже при покупке убыток составляет 20-30%, только чтобы выйти в ноль может понадобиться несколько лет. За это время запросто можно повредить слиток и потерять еще больше прибыли. Хранить серебро в банковской ячейке тоже так себе выход — это обойдется примерно 100$ в год, что имеет смысл минимум для десятка килограммовых слитков сразу. Учитывая, что 1кг серебра стоит меньше 1000$, большие суммы хранить таким способом неудобно, лучше использовать золото.
Инвестиции в серебряные монеты в 2021 году выглядят несколько более интересно из-за отсутствия НДС при покупке. Лучше всего использовать монеты с высокой пробой и простой чеканкой, например такие:
В целом, инвестировать в монеты более рискованно, чем в слитки. Основная проблема в том, что каталог монет можно изучать часами, но получить гарантию обратного выкупа в банке можно только по некоторым из них. И несмотря на отсутствие НДС, спред цен покупки и продажи стартует от 30%:
Немного улучшает ситуацию возможность оптовой закупки. К примеру 100 и больше монет из серии «Талисман» (три килограмма серебра) на момент написания статьи можно купить не за 3000, а за 2850 рублей/штука, что снижает спред до 24%. И всё равно, эта цифра сопоставима с инвестициями в слитки, поэтому монеты мне не кажутся интересным решением.
Обезличенные металлические счета
В России существует возможность вместо покупки слитков серебра в банке открыть обезличенный металлический счёт (ОМС). Базовая валюта такого счёта — 1 грамм серебра, покупка которого не облагается НДС. Прибыль от продажи металла не облагается налогом после 3 лет. Обезличенный металлический счёт не участвует в программе страхования вкладов, поэтому важно сотрудничать с крупным банком, который 100% будет на рынке через несколько лет.
ОМС — самый популярный способ инвестирования в серебро по мнению читателей Блога Вебинвестора. Неудивительно, ведь открыть его довольно просто, возможно даже онлайн. Особенно удобно, если вы уже являетесь клиентом одного из банков — открытие металлического счёта займет минут 5. Переживать за хранение металла тоже не нужно — он останется в банке на весь период инвестирования. Хранение бесплатное, вы теряете только сумму спреда при покупке. Открыть ОМС можно в:
| Банк | Спред | № по активам в России |
| Альфа-Банк | 3% | 4 |
| Газпромбанк | 6% | 3 |
| Сбербанк | 7% | 1 |
| Россельхозбанк | 9% | 5 |
Как видите, спред значительно ниже, чем при покупке слитков или монет. Если вы хотите работать с банком и не принципиально, чтобы металл лежал дома, то ОМС будет более выгодным вариантом. Впрочем, существуют и более интересные способы инвестировать в серебро.
Фондовый рынок: ETF и акции
серебродобывающих компаний
Возможностей инвестировать в серебро на мировом фондовом рынке довольно много. В первую очередь, интересно выглядят акции серебродобывающих компаний. Бизнес пытается зарабатывать независимо от рыночного курса драгоценного металла, акционеры так или иначе получат свой дивидендный доход. Стоит обратить внимание на акции крупнейших компаний по добыче серебра (чтобы их купить, нужно открыть счёт у брокера с доступом на мировой фондовый рынок, например Interactive Brokers):
Акции серебродобывающих компаний России (их можно купить через любого брокера с лицензией):
Акции добывающих серебро компаний выгодно покупать при дешёвой цене металла. Рост курса заранее предсказать сложно, а дивиденды уже начнут поступать на счёт. При желании, даже можно реинвестировать доход в другие акции.
Еще один способ купить серебро на фондовой бирже — вложить деньги в ETF (инвестиционные фонды, которые торгуются напрямую на бирже). За участие инвестор платит небольшую комиссию фонда, далее КФ. Для вложений в серебро лучше всего подходят такие ETF (покупаем через зарубежного брокера):
Затраты на инвестиции в серебро через фондовый рынок довольно низкие. Спред при покупке будет в районе 0.1-0.2%, основные расходы пойдут на комиссии брокера, которые зависят от количества сделок. Если не заниматься спекуляциями, то это не будет большой суммой.
Торговля XAGUSD на рынке Форекс
На валютном рынке Forex доступна торговля несколькими драгоценными металлами, в том числе серебром. В торговом терминале Metatrader график серебра к доллару можно найти по названию XAGUSD или просто SILVER. При открытии долгосрочной сделки по серебру основные расходы это своп — ежедневные выплаты за использование кредитного плеча.
Лучшие условия брокеров по свопам XAGUSD:
| Брокер | Своп XAGUSD* | Своп в год** | Центовый счёт |
| Alpari | -0.080 | 14.60$ ( 1%) | доступен |
| ICE-FX | -0.084 | 15.33$ ( *в двузначных пунктах, для длинных позиций В 2019 году я открыл торговый счёт для покупки серебра в Roboforex (коэффициент риска ≈ 1.5), детали сделки сохранились в моём Телеграм-канале по ссылке. Прибыль за 2019 год: 23%, за 2020 год: 68%. В начале 2021 года Roboforex увеличил свопы по серебру, и мне пришлось сменить брокера — сейчас я инвестирую через Alpari. Формула для расчёта депозита:
Чтобы открыть сделку, аналогичную покупке серебра на бирже, нужно использовать значение риск = 1. Например, для открытия сделки лотом 0.01 в феврале 2021 года нужен был бы депозит 1350$ (27*0.01*5000/1) — такая сделка соответствует реальной покупке 50 унций серебра. Чтобы удвоить прибыль, в формулу добавляем значение риск = 2 — тогда требуемый депозит станет 675$ (в 2 раза меньше). В целом покупка серебра через Форекс довольно рискованная затея, однако на практике это крайне удобно — счёт открыть легко, минимальная сумма для инвестирования может быть ниже 100$, металл можно покупать с любым нужным риском. Какой из способов лучше, зависит не только от расходов на поддержание инвестиционной позиции в серебре, но и от предпочтений человека. Кто-то признаёт только физический металл, кто-то активно инвестирует на фондовом рынке и ему достаточно добавить в свой портфель пару ETF. Поэтому однозначный вывод делать не буду, лучше попробуем составить общее мнение читателей с помощью голосования: На этом всё про инвестиции в серебро в 2021 году, но точно не всё по драгоценным металлам на Блоге Вебинвестора. Рубрика интересная и актуальная, хочу написать для неё еще несколько статей.
И не забывайте подписываться на обновления блога по почте или через соцсети, сами знаете для чего. |
