iShares Semiconductor ETF (SOXX)
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Обзор SOXX
Аналитика по iShares Semiconductor ETF
С начала 2021 года акции LRCX выросли более чем на 19%, а рекордный максимум был зафиксирован в июне; Поставщик оборудования для производства микроэлектроники опубликует очередной.
Производители полупроводников числятся среди самых сильных секторов фондового рынка в 2021 году. Своим успехом они обязаны благоприятному сочетанию двух факторов: взрывного роста.
Первый квартал 2021 года ознаменовался новыми максимумами ведущих фондовых индексов. В то же время возросшие инфляционные ожидания подтолкнули доходность 10-летних гособлигаций США.
Техническое резюме
| Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Скол. средние | Покупать | Нейтрально | Покупать | Покупать | Покупать |
| Тех. индикаторы | Активно покупать | Активно покупать | Активно продавать | Активно покупать | Активно покупать |
| Резюме | Активно покупать | Покупать | Нейтрально | Активно покупать | Активно покупать |
Свечные модели
| Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
|---|---|---|---|---|---|
| Новые модели | |||||
| Bullish doji Star | 1D | Текущая | |||
| Engulfing Bearish | 1W | Текущая | |||
| Завершенные модели | |||||
| Engulfing Bearish | 1D | 1 | 22.11.2021 | ||
| Three Black Crows | 5H | 1 | 23.11.2021 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 2 | Сент. ’21 | ||
Начните торговать с ведущими брокерами
| Брокеры | Регулятор | Мин. вклад | |
|---|---|---|---|
| Управление по финансовому регулированию и надзору (Сент-Винсент и Гренадины ) | $1 | Торговать | |
| Нет | $500 | Торговать | |
| Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Управление по финансовому регулированию и контролю (Великобритания), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Служба регулирования отрасли финансовых услуг (США) | $200 | Торговать | |
| Нет | $1 | Торговать | |
| Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $5 | Торговать |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
ETF с кредитным плечом: подходят ли они вам? (SSO, DDM)
Привлекательность биржевых фондов (ETF) проста: они сочетают преимущества диверсификации паевых инвестиционных фондов с возможностью торговать на дневной основе. Сейчас есть тысячи ETF на выбор, и их количество постоянно увеличивается.
В июне 2006 года ProShares представила первую волну ETF с кредитным плечом, которую компания называет «ProShares Ultra». Ультра ETF были разработаны, чтобы удвоить ежедневную доходность базовых индексов, которые они отслеживают.Например, ETF ProShares Ultra Dow 30 (NYSEARCA: индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 1%.
Все больше компаний, таких как Direxion, последовали их примеру, и, согласно данным Morningstar, на конец сентября 2016 года в настоящее время насчитывается более 170 ETF с кредитным плечом и активами под управлением на сумму более 30 миллиардов долларов. Эти фонды используют ряд инструментов для удержания позиций по классам активов. включая акции, заемные средства, товары и деривативы. Эти инвестиции также могут быть сильно сконцентрированы в секторах, например ProShares UltraPro Nasdaq Biotechnology (UBIO), или в определенных географических регионах, таких как Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares ETF (NYSEARCA: YINN ).
Они доставляют?
Идея таких фондов заключается в использовании быстрых повседневных движений на различных финансовых рынках. ProShares Ultra S&P 500 (NYSEARCA:SSO ) был запущен в 2006 году с целью удвоить доходность базовогоиндексаS&P 500. В проспекте фонда четко указано, что намерение состоит в том, чтобы удвоить дневную доходность, а не в долгосрочной перспективе.Фактически далее говорится, что в течение периодов, превышающих один день, фонд может потерять деньги, если базовый индекс остается неизменным или даже иногда, когда он растет. Например, раз в день в октябре 2016 года, когда S&P возвращал 0,48%, фонд возвращал 0,82%. Аналогичная тенденция существует для производительности за 1 неделю, но при более длительном периоде возникает несоответствие.
Ежедневно доходность ультра-ETF была довольно точной, но в долгосрочной перспективе возникают некоторые проблемы.
Теоретически ETF с кредитным плечом, который вдвое превышает доходность S&P 500, за последние десять лет принес бы годовой доход более 13%. Доходность фонда ProShares Ultra S&P 500 была далека от запланированной. Не говоря уже о удвоении, 10-летняя доходность фонда по состоянию на 25 октября 2016 г. на уровне 6,73% с трудом могла даже сравниться с 6,83% S&P за тот же период.
Регулирующие органы SEC и FINRA в предупреждении 2009 года, разъясняющем это для индивидуальных инвесторов, сказали: «Некоторые инвесторы могут инвестировать в эти ETF, ожидая, что ETFs также могут достичь заявленных ежедневных целей производительности в долгосрочной перспективе. эти ETF за период, превышающий один день, могут значительно отличаться от заявленных ими ежедневных целей ».
Помните о расходах
Хотя инвестор выкладывает около 0,9% от средней транзакционные издержки, связанные с каждой покупкой или продажей ценных бумаг фондом, и налоги, если эти транзакции подлежат налогообложению. Эти затраты обычно не учитываются в годовых расходах, но отражаются в результатах деятельности фонда. Фонды, которые полагаются на ежедневную ребалансировку, чтобы максимально использовать движения рынка, обычно имеют более высокий оборот портфеля или больше транзакций. ProShares Ultra S&P 500 в своем последнем проспекте показывает, что оборот портфеля составляет 7% от средней стоимости его фонда в течение последнего финансового года.
Стратегическое использование
ETF с кредитным плечом обычно лучше всего используют инвесторы, использующие краткосрочную торговую стратегию. Трейдеры, которые стремятся извлечь выгоду из ежедневных движений – будь то на рынке или в конкретном секторе – могут использовать ультра ETF для увеличения кредитного плеча. Поскольку ультра-ETF дают краткосрочным трейдерам кредитное плечо, необходимое на ежедневной основе, без ошибки отрицательного сложения, большинство из них будет входить и выходить в течение дня.
Ультра-ETF также могут быть полезны инвесторам, которые хотели бы получить чрезмерную открытость для определенного сектора или индекса, но не имеют необходимого капитала. Например, предположим, что инвестор на 95% вложил средства в диверсифицированное распределение, но не имеет доступа к коммунальному сектору. Цель инвестора – вложить 10% своего портфеля в полупроводники; однако, имея только 5% наличными, это может показаться невозможным. Инвестор может использовать 5% наличных средств для покупки ETF с кредитным плечом, который инвестирует в полупроводники, такие как Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares ETF (SOXS), и, в действительности, распределить портфель в 10% сектору.
Обертывание It Up Напомним, что преимущества заемных ETFs являются:
Негативы, связанные с ETF с кредитным плечом, включают:
В целом, ETF с кредитным плечом могут быть полезны только опытным инвесторам, всем остальным, возможно, следует держаться подальше или проявить должную осмотрительность перед инвестированием.
Индекс полупроводникового сектора PHLX (SOX)
Опубликовано 10.06.2021 · Обновлено 14.06.2021
Что такое индекс полупроводникового сектора (SOX) PHLX?
PHLX Semiconductor Sector Index (SOX) – это взвешенный по капитализации индекс, состоящий из 30 полупроводниковых компаний. Компании, включенные в Индекс, занимаются основными видами деятельности, которые включают разработку, распространение, производство и продажу полупроводников. Индекс предназначен для отслеживания характеристик перечисленных полупроводников.
Ключевые выводы
Понимание индекса полупроводникового сектора PHLX
Индекс PHLX Semiconductor Sector Index был создан Филадельфийской фондовой биржей в 1993 году. Он продолжает управляться биржей при поддержке ее владельца Nasdaq OMX. Данные в реальном времени предоставляются ежедневно с Филадельфийской фондовой биржи.
Для включения в Индекс ценная бумага должна соответствовать критериям, определенным Филадельфийской фондовой биржей и Nasdaq OMX. Акции должны иметь бизнес-операции, которые в первую очередь сосредоточены на разработке, распространении, производстве и продаже полупроводников. Акции должны котироваться на NASDAQ, Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) или NYSE MKT. Акции могут включать обыкновенные акции, обыкновенные акции, АДР, акции, представляющие интерес, или доли участия в коммандитном товариществе. Ценные бумаги должны иметь минимальную рыночную капитализацию не менее 100 миллионов долларов. Критерии включения также включают ежедневный объем торгов и наличие перечисленных опций.
Подробная информация об Индексе и его методологии представлена на веб-сайте Nasdaq OMX Global Indexes.
Компоненты SOX
Если Фондовая биржа Филадельфии и Nasdaq OMX определят более 30 приемлемых ценных бумаг, в Индекс будут включены только 30 крупнейших по рыночной капитализации.
По состоянию на первый квартал 2021 года в отраслевой индекс PHLX Semiconductor Sector Index входило следующее:
Инвестирование в индекс полупроводникового сектора PHLX
PHLX Semiconductor Sector Index – это индекс, за которым внимательно следят инвесторы, интересующиеся акциями технологических микросхем. Опционы на Индекс активно торгуются. Инвесторы, заинтересованные в инвестировании в компоненты индекса, могут изучить биржевые фонды (ETF).
Популярным индексным фондом ETF, который отслеживает индекс PHLX Semiconductor Sector Index, является iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX), управляемый BlackRock. Другой – VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
В индексе также представлены биржевые индексные фонды с рычагами и обратными рычагами: акции Direxion Daily Semiconductor Bull 3X (SOXL), управляемые Rafferty Asset Management, LLC, и Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (SOXS), управляемые Rafferty Asset Management, LLC.
Фондовая биржа Филадельфии
Филадельфийская фондовая биржа (PHLX) является старейшей фондовой биржей в Соединенных Штатах. В 2008 году ее приобрела Nasdaq OMX. Филадельфийская фондовая биржа специализируется на торговле опционами. Его листинги включают опционы на акции, опционы на индексы и опционы на иностранную валюту.
PHLX Semiconductor Sector Index – один из нескольких специализированных отраслевых индексов, созданных Филадельфийской фондовой биржей. Другие индексы включают PHLX Housing Sector, PHLX Oil Service Sector, PHLX Utility Sector и PHLX Gold / Silver Sector Index.
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares SOXS
See more on advanced chart
See more on advanced chart
See more on advanced chart
See more on advanced chart
SOXS Stock Fund Chart
Trade SOXS with trusted brokers on TradingView Open account
Ideas
Seeks daily investment results, before fees and expenses, of 300% of the inverse of the daily performance of the PhLX Semiconductor Sector Index. The index measures the performance of domestic companies engaged in the design, distribution, manufacture and sale of semiconductors.
$SOXS is an index that seeks daily investment results, before fees and expenses, of 300% of the inverse (or opposite) of the daily performance of the Semiconductor Sector Index.
$SOXS is an index that seeks daily investment results, before fees and expenses, of 300% of the inverse (or opposite) of the daily performance of the Semiconductor Sector Index.
The ETF seeks daily investment results, before fees and expenses, of 300% of the inverse of the daily performance of the Phlx Semiconductor Sector Index which measures the performance of domestic companies engaged in the design, distribution, manufacture and sale of semiconductors.
SOH for now as we closed a 12K position bottom to top of implied Range. Caution warranted here as weaker hands have taken over. 6.86 is the Line in the Sand for now, a clear SELL should it close below. There will be time to reload and patience will be required. A move to and through 7.71 would imply a Bullish continuation to 9.35. Trade the Break, Wall Street.
Followers know we nailed the LOWS and indicated a LARGE BUY SIDE Program that remains in trade. Higher targets well above, dead ahead.
Nice trade setup here. Enjoy the Ride. More Coming, buying all retraces. Higher Targets Ahead. Semis cooked on Trade.
SOXS SOXS SOXS China Shortages Q3 Dismal EPS SOXS SOXS SOXS
The ETF seeks daily investment results, before fees and expenses, of 300% of the inverse of the daily performance of the Phlx Semiconductor Sector Index which measures the performance of domestic companies engaged in the design, distribution, manufacture and sale of semiconductors.
Daily looks great on bottom turning up higher lows need more vol Weekly looks great also
The investment seeks daily investment results, before fees and expenses, of 300% of the inverse (or opposite) of the daily performance of the PHLX Semiconductor Sector Index. The fund, under normal circumstances, invests in swap agreements, futures contracts, short positions or other financial instruments that, in combination, provide inverse (opposite) or short.
Daily stoch says pull back selling decreasing weekly stoch trying turn I am early on my long
Daily stoch heading up making higher lows vol not great I am early Weekly on bottom trying turn up can drop
Daily looks ok trying I am early 7.56 support Weekly trying to turn
Инфляция шокировала многих. Что дальше?
Удивительное кино. Вчера один известный экономист, говоря об инфляции, написал: «Где мы все обманулись?» Речь идет о том, что, после некоторого взлета мировой инфляции, ожидалось ее дальнейшее снижение. Другой, не менее уважаемый экономист, говорит: «Инфляция – не надо спешить».
Смысл высказываний и в том, и в другом аналогичен – по ряду причин инфляция, несмотря на сумасшествие последнего времени, носит временный характер и должна пойти на спад.
Что происходит? «Данные по американской инфляции оказались «шокирующими», говорит главный FX-стратег BMO Capital Markets в Нью-Йорке Грег Андерсон. Годовой рост потребительских цен – на 6,2% в октябре – стал рекордным с августа 1990 года, а базовая инфляция, не учитывающая волатильные товары, обновила максимум с 1991 года – 4,6%. По корзине потребительских товаров темпы роста цен в США держатся выше 8% третий месяц подряд, чего статистика не видела ни разу со времен администрации Рональда Рейгана в начале 1980х.» (Больше – по ссылке.)
Насчет того, носит ли инфляция временный характер или нет, мы с вами более детально поговорим в выходные, когда будет больше свободного времени. Ограничусь пока лишь тем, что удивлюсь оптимизму коллег.
Напечатаны и продолжают печататься огромные объёмы ликвидности. Одновременно с этим мы с вами наблюдаем логистический кризис и невероятный взлет цен на энергоносители. Вишенка на торте – неуклонное сокращение безработицы и, самое главное, текущее (главное, грядущее) повышение стоимости труда.
Да. Я полагаю, что огромный дефицит работников по значительному числу профессий в итоге в самое ближайшее время приведет к новому витку инфляции. Вы думаете будет иначе? В Америке и многих других странах неуклонно сейчас будет повышаться стоимость труда, также крайне серьезно влияющая на себестоимость продукции, как и все остальные вышеперечисленные факторы. Как уже обещал, подробнее об этом – в выходные.
А насчет надежд как большинства экономистов, так и руководства ФРС на то, что инфляция с нами ненадолго… Боюсь, реальность гораздо серьезнее. И мы с вами об этом ранее не раз и не два говорили.
Волатильность вчера на рынках возросла душевно. Доходность американских десятилеток взлетела вчера сразу на 9%, до 1,56. Впрочем, пока не слишком страшно. 1,67 мы наблюдали совсем недавно. Главное, чтобы в дальнейшем доходность не пробила уровень 1,7. По моим ощущениям – пробьёт, и весьма скоро.
Также меня весьма напрягает достаточно серьезный рост курса доллара относительно других валют. Индекс DXY взлетел почти до уровня 95. Тоже крайне тревожно. Это мощный сигнал для RISK OF.
Дополнительная «радостная» весть в нашей копилке вчерашних «достижений» – «банкротство» компании Evergrande. Хотя новость об этом оказалась несколько поспешной, но, тем не менее, энтузиазм у инвесторов не прибавился.
Полагаю, не зря мы вчера увеличивали долю в портфелях VXX, SOXS и TZA. Инструменты крайне опасные, но, похоже, в ближайшие недели могут и пригодиться.
Неужели я оказался прав в своих ожиданиях по поводу мрачных перспектив ноября? Знаете, тот случай, когда нет большого желания, чтобы прогноз срабатывал.
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.